【财经国家周刊】铁矿石囤积竞备

　　铁矿石谈判临近终局，铁矿石现货市场“囤积待涨”的氛围照例开始弥漫。

　　4月中旬，由于卖方惜售和买方囤积等因素影响，铁矿石的现货价格和海运费持续了飙升的态势。其中，现货价已经从去年下半年的每吨60多美元暴涨至每吨180美元。“疯狂的石头”正在演绎“疯狂的价格”。

　　现货价格的飙升，成为三大矿业巨头提高谈判价格的“王牌”。为此，代表大型钢企利益的中钢协和代表贸易商利益的五矿商会 “打了一架”。4月2日，中钢协和五矿商会联合召开闭门会议，闭门会议最终演变成批判大会。

　　“钢协负责人指责(五矿)商会管理不力，说‘贸易商炒作铁矿石导致钢铁企业背负巨大的成本压力’。”一位参与闭门会议的人士告诉《财经国家周刊》。

　　中钢协的指责遭到了五矿商会的坚决驳斥。

　　“把铁矿石价格高涨的主要责任归咎于贸易商是没有根据的。”五矿商会会长徐旭对《财经国家周刊》表示。

　　4月15日，中钢协和五矿商会再次“闭门开会”，就规范铁矿石进口秩序老调重弹。

　　“中钢协和五矿商会不同的背后利益直接导致认知差异，商谈的结果也只能是谈了、吵了，最终是不了了之了。”一位国务院发展研究中心研究员表示，铁矿石贸易的混乱秩序是钢企和贸易商一起促成的。

　　据有关部门统计，目前有近200家企业在进口铁矿石，还有近千家中小贸易商在倒买倒卖，而商务部核准具备铁矿石进口资质的企业数量是112家。

　　进口者谁？

　　贸易商正在成为整顿铁矿石进口秩序的标靶。

　　在4月2日的闭门会议上，中钢协再次明确表达了“贸易商超量进口扭曲了铁矿石价格，造成铁矿石大幅涨价”的意见。

　　在2009年的一次行业内部会议上，中钢协常务副会长罗冰生已经将现货价格的扭曲，“归咎”于贸易商：“贸易商大量进口，造成铁矿石进口超量，扭曲国内铁矿石供需关系，并对进口铁矿石价格谈判带来重大干扰。”

　　“贸易商进口主要集中在去年上半年，下半年随着市场价格的回升，进口逐月下降。”4月8日，徐旭告诉记者。

　　在当日的研讨会上，徐旭也提供了一组数据以证实贸易商的“清白”。“2009年1-4季度，贸易企业占进口总量的比例分别为43.3%、40.78%、33.94%和35%，特别是2010年1月份，比例已经降至21.4%。”

　　随着近期铁矿石价格的飙升，贸易商进货的动力和数量正加速萎缩。

　　3月12日、13日两天内，青岛港共有18艘运输铁矿石的船舶在港，其中15艘的买主是钢企，另3艘分别是中钢、中矿和瑞钢联。

　　“这一个月，青岛港99%(的铁矿石)是给钢厂干的，偶尔一两单才是贸易矿。”4月15日，青岛港集团前港分公司调度室主任陈为亮告诉《财经国家周刊》，青岛港所有的铁矿石业务均由前港分公司承负。2010年1—3月，青岛港月均进口铁矿石1000万吨。

　　比例不及青岛港的日照港(7.44,-0.33,-4.25%)、大连港、天津港(10.36,-0.32,-3.00%)在内的多家港口均表示，“近期主要给钢厂卸货。”

　　“近期贸易商的船干得少了，少了很多。”4月11日，日照港昱桥铁矿石装卸公司生产部副部长戴方勇告诉《财经国家周刊》，贸易矿的减少并没有从根本上减少日照港铁矿石进口量，“(日卸铁块石)一直维持在每天30万吨。”

　　“现货价涨得吓死人，(贸易商)谁敢贸然大批量进口，一旦砸手里，可能就得倾家荡产。”日照中瑞物产有限公司一位负责人表示，贸易商是不敢大量进口，而钢厂的进口欲望更多来自生产保障，这也刺激钢企大量进口。

　　“虽然没有准确的统计数据，但3、4月份的贸易企业占进口总量的比例至少会(比上月)下降10个百分点，4月份(贸易矿)至多15%。”五矿商会金属矿产部人士对《财经国家周刊》表示，“这样他们(中钢协)还会说贸易商囤矿吗？”

　　与贸易商进口量锐减相对照的是，铁矿石的进口量增长仍然迅速。

　　国家海关总署的统计数据显示：今年3月，我国铁矿石进口5901万吨，比2月份多进口963万吨，同比增长13.3%；一季度累计进口已经达到1.55亿吨，同比增加18%；

　　“一季度铁矿石进口累计金额149.3亿美元，相当于每吨矿石96.3美元。”上述五矿商会人士表示，和贸易商不足20%的份额相比，“是钢铁企业一手促成了现货贸易的繁荣景象”。

　　囤矿者谁？

　　穿梭在供需之间的投机势力，扭曲了铁矿石的价格曲线，而配合现货繁荣的现实情况则是囤矿。

　　交通运输部统计数据显示：到3月底，我国港口铁矿石库存约7000万吨。“加上钢厂料场的库存，现在国内进口矿库存量接近亿吨。”一位中钢协市场部人士告诉《财经国家周刊》。

　　这一数字接近2009年9月底的历史高峰。当时，进口铁矿石港口存有7600万吨，中国钢铁协会秘书长单尚华认为在计入钢厂库存时，铁矿石库存量“至少1亿吨”。

　　“当时(囤矿)确实有贸易商的集体冲动。”青岛华清进出口有限公司一位负责人告诉《财经国家周刊》，2009年初，铁矿石价格跌至历史低谷，导致众多贸易商争相“抄底”。

　　然而，自铁矿石现货价格飙升后，贸易商的态度开始转变。

　　“现在的铁矿石高不可攀，除非是为钢铁企业代理进口，否则贸易商不会轻易出手，更不用说囤积。”上述青岛华清进出口公司人士表示，“虽然具有铁矿石进口资质，但我们很久没有做铁矿石(业务)了。”

　　“敢在价格高位大量囤货的，除了国字号的大型钢厂就是实力雄厚的贸易商。”有要求匿名的中央决策部门人士表示，“像宝钢、武钢、中钢、五矿、中建材，他们‘不差钱’，拖得起，又感觉铁矿石价格下不来，于是就疯狂地进口，还藏着掖着就是不卖。”

　　不久前，这位人士刚刚随队到青岛港做过调研。“中小钢厂的进口量更多是满足自己的生产，小贸易商也会囤积一些矿石，但囤积量一般不超过几十万吨。”

　　“港口库存目前在7000万吨左右，但仅有20%左右的库存属于贸易企业，这其中60%还是代理钢铁生产企业的进口。”在徐旭看来，贸易商不足600万吨的存货根本谈不上“囤货”。

　　“(矿石)有放很久的，有的大半年都不挪窝。”有日照港铁矿石堆场的工人告诉记者。

　　而在日照港的铁矿石堆场记者发现，进口矿石堆放时间超过3个月大都是“财大气粗”的大型企业，其中包括中钢、中化、济钢、莱钢、太钢、北京荣丰嘉华等。

　　山西太钢2009年8月30日进口的18.2万吨巴西粗粉，至今已在日照港堆放了近8个月；北京荣丰嘉华贸易有限公司2009年10月13日进口的16.8万吨印度粗粉也堆放了超过6个月。后者不在商务部核准的112家铁矿石进口资质企业名单中。

　　“太钢至少节省了1亿元原料费用，而荣丰嘉华则净赚9600万元。”日照港市场分析方面的人士告诉记者，2009年8月30日，65%的巴西粉矿每吨约780元，2009年10月13日，63.5% 印度粉矿每吨约 740元，而4月15日，上述两矿的价格分别为1410元/吨和1310/吨。“仅仅几个月，(价格)几乎翻了一番。”

　　疯狂“转手者”

　　从事铁矿石贸易的企业到底有多少？这是一个难以统计的数字。

　　2007年，商务部核准的具有铁矿石进口资质的企业共计112家。而在2009年的一次行业发布会上，中钢协透露从事铁矿石进口的企业有152家，到了 4月2日的闭门会议上，这一数字又飙升至“至少200家”。

　　“这可能是一个极其保守的数字，真实数字可能得翻番。”前述中央决策部门人士表示，从各港口的统计信息来看，有近百家不具备进口资质的企业正在明目张胆进口矿石，如果再算上从事进口矿倒卖的小贸易商，“(从事铁矿石业务的企业)没有一千也差不多。”

　　日照港4月12日的一份疏港运输计划显示，当日共有25批次铁矿石运输计划，其中铁矿石进口方为钢铁企业的计有14家，另11家为贸易商，而在25批次的铁矿石进口方中，包括河北新武安钢铁集团、山东石衡钢铁集团、河津宏达特种钢、山西建邦集团4家钢企和日照华海国际、丰立集团两家贸易商不在112家具备铁矿石进口资质之列。

　　和其他钢厂采购矿石自用相比，新武安钢铁当日的两批次矿石都用于外卖。当日新武安钢铁共有两批次矿石，收货人分别是河北钢铁(4.55,-0.08,-1.73%)和莱芜钢铁。

　　“新武安钢铁集团是河北武安近20多家钢铁企业组成的一个松散型联合体，连进入《准入条件》(《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》)都很困难。”有熟悉新武安钢铁集团的钢铁人士告诉《财经国家周刊》，新武安钢铁主业经营一般，但自铁矿石贸易中获利颇丰。

　　“倒卖铁矿石的利润可能比生产钢材要高很多。” 中投顾问能源行业首席研究员姜谦说，真实需求不存在的状况之下，铁矿石的进口却不断创新高，只能说明从钢铁企业到贸易商都在原材料铁矿石上乐此不疲地“博弈”。

　　和不具备进口资质的进口企业相比，倒卖进口矿的中小贸易商更是数不胜数。记者在日照、大连、天津、青岛等铁矿石重点港口城市调查时发现，从事铁矿石贸易的中小贸易企业随处可见。

　　记者以“买矿”为由走访了多家不具备铁矿石进口资质的小贸易商，几乎每家都可以随手调动几十万吨甚至更多的矿石。

　　“几乎什么矿都有，只是现在这价格有些乱，(品位)50多的印度矿已经快1000(每吨元)多了。”4月11日，刚送走两拨客户的日照昱华矿业有限公司总经理王娜接待了记者，“天津、黄岛(青岛港)、日照都可以提货。”

　　南京市大尊进出口有限公司的口气则更是惊人。“(62%的澳粉)1450元/吨，要多少有多少。”4月12日，该公司一位朱先生在电话中告诉记者，“我们通过平台公司运作，直接跟矿山合作，哪儿的矿都能拿到。”而在当日，青岛港62%的澳粉现货报价1280元/吨。

　　“这些小贸易商实力薄弱，矿山不可能给他们供货，唯一的解释就是货源来自具备进口实力的钢铁企业或贸易商。”前述中央决策部门人士说。

　　进口资质调整在即

　　“新的铁矿石进口资质企业名单正在酝酿，可能不久即将推出。”前述五矿商会负责人告诉《财经国家周刊》。

　　中钢协和五矿商会连续4月份两次闭门磋商，其中的重要议题即为整顿进口秩序。

　　“铁矿石贸易秩序不规范，无序竞争不仅造成超量进口和库存积压，而且人为抬高了价格。”类似的观点罗冰生已经多次表达。

　　在4月2日的闭门会议上，中钢协和五矿商会原则通过了《2010年铁矿石进口企业资质标准》、《进口铁矿石代理制实施细则》、《进口铁矿石合同的上报登记》和三项自律性文件，并提出取消2009年铁矿石进口量不足100万吨的企业的进口资质、明确严禁“二次代理”现象的发生。

　　4月15日，中钢协和五矿商会再度闭门。“除了协商此前三个自律性文件的实施，调整(铁矿石进口资质)名单可能也将列入其中。”

　　虽然尚未有准确的调整计划和时间表，但调整铁矿石进口资质企业名单的传言在坊间已经流传许久。

　　“这次我们就能取得(铁矿石进口)资质了吧。”4月14日，新武安钢铁集团进出口公司青岛分公司一位业务经理告诉《财经国家周刊》。

　　“可能会吸纳不少进口量较高的钢企进入长协资质，同时也将淘汰一些进口量较少的贸易商。”上述五矿商会负责人表示，基于利益平衡原则，总体的数量将相对减少，但不会减少太多，“100家左右吧”。

　　“将进口企业减少10家就能改变目前的现状？”河北钢铁集团一位高管提出质疑，“从112家削减到100家不能从根本上提高产业集中度，如果真想调整，就向日、韩看齐。”

　　2010年两会前，河北钢铁也上书工信部，建言国家统一进口铁矿石，以扭转目前被动的铁矿石谈判局面，目前这一提议并未获得工信部采纳。规范铁矿石进口秩序，还有待一份“标本兼治”的方案。

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