下半年纺织行业发展形势分析

　　尽管面临内销市场不旺、综合成本上升、内外棉价差较大等不利因素，2014年上半年纺织工业总体上实现了平稳运行。

　　根据国家统计局和中国海关数据，上半年，纺织全国3.8万户规模以上企业主营业务收入、利润总额、出口等各项主要经济指标均实现稳定运行，但是，国内外棉花差价依然较大，直接影响着棉纺企业的盈利能力；棉花流通体制的多轨并行，将使棉花市场更加复杂；生态环保投入负担加大，企业综合成本压力日益加重，小微企业的生存问题更加突出。

　　二季度优于一季度

　　上半年，纺织行业主要运行指标均实现增长，部分指标增速较上年同期有所放缓，但二季度以来普遍呈现稳步回升趋势。根据国家统计局和中国海关数据，2014年1~6月，全国3.8万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入31038.5亿元，同比增长8.5%，增速低于上年同期4.8个百分点，高于今年一季度0.2个百分点；实现利润总额1477.6亿元，同比增长11.8%，增速低于上年同期4.8个百分点。1~6月，全国共出口纺织品服装1363.9亿美元，同比增长4.2%，增速较上年同期回落7.7个百分点，但较今年一季度回升3.7个百分点；全行业500万元以上项目固定资产投资总额达到4544.8亿元，同比增长16.1%，高于上年同期增速1.1个百分点。

　　“投资比增16.1%，这和我们往年投资增长都是25%以上、很多时间甚至是超过30%的增长比起来，偏低。但我个人认为只要我们能够保持17%的增长就是一个比较理性的增长。”中纺联副会长高勇在“2014年上半年纺织行业经济形势发布会”上解读说。他认为，因为过去常常超过30%的投资增长，使整个产业链的产量增长、产能增长已经达到了一个相对饱满的状态，所以固定资产投资增长下降到一个合理的数字是理性的。但是今年上半年的16.1%的增长还是略低。

　　纺织行业经济运行质量稳中趋好，产业结构调整继续取得成效。根据国家统计局数据，1~6月规模以上纺织企业销售利润率为4.8%，较上年同期提高0.2个百分点，企业赢利能力有所改善；总资产周转率为1.6次/年，与上年同期持平，运营效率平稳；资产负债率为55.3%，同比下降1.5个百分点，资产风险下降。这其中，产业用纺织品行业产销、效益增长较快，1~6月规模以上企业主营业务收入和利润总额同比分别增长14.1%和19.9%，增速显著高于行业平均水平，对全行业经济增长贡献作用进一步提升。中西部地区规模以上纺织企业主营业务收入1~6月同比增长12%，高于东部地区增速4.5个百分点，占全国比重为21.4%，较上年同期提高1.5个百分点，产业区域布局调整成效进一步显现。

　　几大难题困扰行业发展

　　高勇认为，当前纺织行业经济平稳运行是在克服了一系列压力的情况下取得的。他列举了纺织行业面临的几大难题：

　　内外棉价差依然很大。虽然曾经价差缩小到3000元/吨，但由于国际棉价快速下行，内外棉价差再度拉大，8月上旬达到5500元/吨以上；目前国内棉花基本是用的国储棉，但国储棉价高质低问题依然突出，企业用棉需求难以得到有效满足；国内棉花流通多体制并行，市场形势十分复杂，影响企业接单意愿；国内劳动用工、纺织原辅料等要素价格普遍上涨，融资、土地、营销渠道等费用持续增加，生态环保投入负担加大，纺织企业综合成本压力日益加重，小微企业生存发展问题更为突出；国际市场竞争加剧，越南、孟加拉等国家依托成本优势，市场份额不断上升。1~5月我国在美、欧、日纺织品服装进口总额中所占份额同比分别下降0.8、0.7、4个百分点。

　　“对绿色经济从上到下我们行业非常支持，标准提高我们都能理解。但是关键是在一些标准、政策上有相互矛盾的地方，会让我们的一些企业无法适应。”高勇举例说，比如在污水排放上面，环保部规定了一个直接排放和间接排放的标准，直接排放到江河里，COD标准是100或者60，间接排放，就是只要排放到公共的污水处理厂就行，那么从印染厂排放就要求你COD必须达到200以内。“这个政策听起来是合理的，但是如果在一个园区里，所有印染企业都集中在这里，这个园区里本身就有一个实力很强的污水处理厂，你还得让每个企业建一个小型污水处理厂，处理成COD200以后再排放到园区的污水处理池里，这就没有太大必要了。一来资金的压力增大，二者也是土地的压力增加。如果是一个散乱的、分散的厂区，这种政策是没有问题的，但是恰恰就是我们非常集中的印染园区要求企业也这样，比较典型的就是绍兴滨海工业园区。绍兴、萧山这边集中了我们起码60%的印染厂家，这种政策对我们的企业就有很大的影响。”经中纺联和企业的集中反映之后，据说环保部会为此做一些调整。

　　对于中小企业的困难问题，高勇认为应该两方面看：第一，棉纺企业主要是受棉花政策和棉花差价的影响，所以在河南和山东为代表的地区，有一部分小型棉纺企业这三年来非常困难；另一些小的服装企业、针织企业受到的影响可能是市场增速放缓造成的，“这一方面可能会提高我们的产业集中度，但是一些企业的关停会给一些地方造成压力，特别是就业方面。”为此，在行业内部中纺联在做一些整合的工作，让困难的中小企业整合到大企业集团里头去，另一些有实力的小企业则可以给大企业代工。

　　此外还应该引起重视的是，尽管我们的出口仍然在增长，尤其是从去年年底今年年初的零增长恢复到了有4.2%的增长，但是我们在国际主要市场的份额还是在逐步地减少。我们在美国的份额降低了0.8%，在欧洲降低了0.7%，在日本更明显，降了4个百分点。“这恐怕是我们下一步要重点研究的。如何稳定我们在主要市场的份额，提高我们的竞争力，是下一步的重要课题。”

　　下半年或将略好于上半年

　　2014年下半年，纺织行业面临的发展环境仍较为复杂。一方面，国内外宏观经济基本面总体平稳，发达经济体将带动全球经济及市场继续稳步复苏。内需市场随定向降准等政策预调微调效果显现也有望加强增长动力，纺织行业面临的内外市场环境总体稳中趋好。但另一方面，随着新棉上市临近，国内棉花市场形势将更趋复杂，对行业的影响仍不容忽视。预计全年纺织行业经济运行总体平稳，并呈现“前低后高”走势，下半年行业产销、出口等运行指标增速将较上半年有所提升。纺织行业自身坚持深化结构调整，推进转型升级，仍是确保平稳发展的根本。

　　出口方面，随着美欧市场的逐步回暖，支撑着我国纺织品出口的增长，这是上半年我们出口取得4.2%增长的主要动力，并将继续成为下半年的主要推动力。而过去作为主要增长点的东盟市场，由于上半年越南的排华事件以及缅甸、孟加拉等国家工人要求增长工资情况的出现，我国对东盟的出口已经不能像从前那样希望有超过40%的增长。

　　内需方面，上半年全社会消费品零售总额增长是12.1%，纺织只有10%的增长，““过去全社会消费品零售总额超过15%增长的时候，纺织工业始终保持17%以上的增长，总要高出2个百分点，但从去年开始我们基本就低2个百分点，而且这种态势我认为会比较平稳地延续下去。”