中国纺织服装业已进战略调整期

    2008年，发达经济体整体步入衰退，全球经济急剧减速，石油等大宗商品价格在创出历史新高后大幅回落，汇率变动的不确定性增大，外部环境急剧恶化。同时，国内经济也出现明显下滑压力，产能过剩矛盾凸现，人民币稳步升值，纺织服装产业率先进行调整。2009年我国纺织服装发展面临的形势更加严峻，将开始新一轮战略调整。

    一、2008年我国纺织服装进一步调整

    （一）2008年我国纺织服装调整幅度加大

    2008年纺织业（增加值）增长10.5%，增速比2007年回落5.7个百分点；服装业(包括鞋、帽制造业)增长12.5%，回落4.3个百分点。相比，2008年工业增长12.9%，回落5.6个百分点；纺织服装业增长回落幅度小于工业的平均回落幅度。2008年化纤产量2404万吨，同比增长2.3%，回落13个百分点；纱产量为2149万吨，同比增长8.1%，回落6.6个百分点；布产量528亿米，同比增长5.3%，回落5个百分点；2008年1～11月份服装产量187亿件，增长5%，回落8.4个百分点。

    （二）纺织业调整幅度大于服装业

    我国纺织业调整先于服装业，但是调整幅度大于服装业。由于受人民币升值、出口退税及国内其他相关政策调整影响，我国纺织服装业调整从2007年下半年就已开始，2008年第三季度纺织业增速由二季度的17.0%放缓到15.1%，回落1.8个百分点，四季度继续回落1.1个百分点；我国服装业三季度增速仍高于二季度，四季度则由三季度的15.7%放缓到14.3%，回落1.4个百分点。2008年纺织业调整幅度仍大于服装业，纺织业增速由一季度的13.3%，减缓到四季度的6.5%，回落6.8个百分点；服装业由一季度的13.3%，减缓到四季度的9.9%，回落3.4个百分点。

    （三）纺织服装调整早于其他行业的调整

    2008年下半年，我国工业才开始明显调整，比纺织业调整晚3-4个季度。纺织服装业门槛低，竞争充分，对政策和市场变化极为敏感。2007年下半年，尽管我国工业整体仍然过热，但是人民币升值、出口退税以及宏观调控等政策已开始对纺织服装行业发展产生明显影响，企业压力增大。2008年前5个月，纺织行业增加值同比增长12.4%，回落4.8个百分点。纺织业整体实现利润418亿元，增长10.1%，回落33.4个百分点。前5个月，规模以上纺织企业主营业务收入同比增长17.4%，利润总额增长8.4%；亏损企业亏损额同比增长42.5%。规模以上纺织企业上半年实际投资1267.3亿元，同比增长14.2%，回落11.5个百分点。

    （四）外部市场变化对服装出口冲击最大

    2008年受外需萎缩影响，据海关统计，2008年我国纺织服装出口增速进一步放缓到8.2%，在2007年减速6.3个百分点的基础上进一步回落10.7个百分点。其中，2008年我国出口纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）653.7亿美元，同比增长16.6%，高于2007年15%的增长速度；出口鞋类296.5亿美元，同比增长17.2%，也高于2007年16%的增长速度。但是，出口服装（服装及衣着附件两类）1197.9亿美元，仅增长4.1%，明显低于2007年20.9%的增长速度。

    （五）纺织服装产业调整影响面广

    纺织服装产业是我国传统优势产业，不仅提供了大量的就业，而且在国际市场上形成了较强的竞争优势；虽然纺织服装产业实现增加值占全部工业增加值的6%，但是全国纺织服装企业直接提供了超过2000万人的就业，涉及相关行业就业超过1亿；2007年规模以上纺织服装企业提供1040万就业岗位，占全国规模以上企业职工人数的13.2%。2008年纺织品、服装和鞋类出口占我国全部商品出口的16.9%，纺织服装产品加工贸易出口比重不到32%，鞋类产品加工贸易出口比重为18%，远低于全国加工贸易平均出口41.3%的比重。

    二、2009年我国纺织服装产业面临更加严峻的挑战

    （一）发达国家整体衰退，全球贸易收缩，外部环境进一步恶化

    2008年，美国、欧盟、日本和香港仍是我国纺织服装产品出口的主要市场，占我国纺织服装产品出口的55%。2009年，发达国家将面临二战以来最为严重的衰退，需求萎缩，进口下降。世界贸易组织估计2007年全球贸易增速为6.0%，比2006年的8.5%明显减速；世界银行则估计2008年全球贸易增速会下降为5.8%，并预测2009年可能收缩2%，而上一次全球贸易收缩发生在第二次石油危机后的1982年。作为需求弹性较大的消费品，纺织服装所受影响大于其他贸易品。

    美国经济2008年三季度收缩0.5%，四季度进一步收缩3.8%，按不变价计算的进口连续5个季度收缩，全年货物进口减少4.1%。消费类纺织服装所受影响较大。下半年占GDP比重高达70%的私人消费连续两个季度收缩3.5%以上，是1992年以来的首次收缩，收缩幅度为1981年以来最大。美国统计2008年1～11月份名义进口同比增加9.4%，11月份进口同比下降13.4%。2008年1～11月份美国从中国进口仅增加5.7%；中国出口商品在美国市场中的份额由去年同期的16.4%下降为15.8%。2008年1～11月份美国纺织服装进口数量同比下降5.0%，从中国进口数量下降3.3%；从中国进口纺织服装数量占美国进口的41.1%。2008年1～11月份美国鞋类进口数量减少6.3%，从中国进口数量减少6.6%；从中国进口鞋类数量占美国进口的87.0%。

    欧盟27国2008年二季度经济开始负增长，三季度出现0.8%的负增长；前3季度按不变价计算的进口增长明显放缓，同比分别为4.9%、3.7％和2.0%。欧盟2008年1～11月份名义进口同比增长9.5%，11月份同比下降4.1%；2008年前9个月欧盟从中国名义进口增速放缓为6%。2007年欧盟从中国进口纺织品和服装金额分别占欧盟进口纺织品和服装金额的26.0%和37.7%。

    日本经济2008年二季度收缩3.7%，三季度收缩1.8%，前3季度按不变价计算的进口增长明显放缓，同比分别为2.8%、-1.7％和1.1%。日本2008年1～11月份名义进口同比增长3.2%，11月份同比下降12.4；其中，1～11月份从中国名义进口同比下降0.4%，11月份同比下降12.0%。2008年1～11月份日本服装进口金额同比下降5.9%，从中国进口下降5.7%；从中国进口服装占日本服装进口的82.6%。

    （二）市场化程度高，利润水平低，抗风险能力弱

    纺织服装产业是市场配置资源条件下，在我国市场化改革过程中发展最快、市场程度最高的行业之一。2007年我国纺织服装行业规模以上企业资本构成中，国有资本已经降到4.9%，集体资本占2.58%，法人资本占26.59%，个人资本占28.67%，外资和港澳台占37.24%；相比，工业企业平均国有资本的比重仍高达21.3%。2007年纺织行业固定资产投资的资金来源中，国家预算内资金只占0.1%，国内贷款占10.2%，利用外资占9.3%，自筹资金占76.68%。2007年外资和港澳台纺织企业出口占全行业出口比重为32%，就业岗位占30%；相比，国有控股企业出口占全行业出口比重仅为2%，就业岗位占7.3%。

    由于市场化程度高，纺织服装行业利润率低，抗风险能力弱。纺织服装行业利润率明显低于工业企业平均利润率，2007年纺织业工业成本费用利润率只有4.7%，服装和鞋帽业利润率也仅有5.2%，分别比全部工业企业平均利润率低2.7和2.2个百分点。2008年1～11月份纺织服装行业累计实现利润1026亿元，同比下降0.7%，相比去年同期利润增长36.9%。其中，2008年1～11月纺织业利润675亿元，增长9.3%，回落22个百分点；服装业利润317亿元，增长13%，回落14.1个百分点；化纤业利润34亿元，下降74.9%，去年同期则增长1.1倍。纺织工业协会的一份报告显示，2008年1～8月份70%的规模以上企业平均利润率只有0.1%，影响到700多万个就业岗位。

    （三）产能过剩严重，迫使产业结构进行全面调整

    纺织服装产业是典型的需求拉动型产业，对市场的依赖性很大，是历次经济调整中产能过剩问题比较严重的行业，外部市场恶化会进一步加剧国内的产能过剩。2007年，我国纺织工业的纤维加工总量3530万吨，约占全球的40%；其中纤维制品出口1756.16亿美元，约占全球的30%。2007年我国国产化纤产量2390万吨，产能达到2572万吨，二者分别占世界总产量和总产能的50%以上，产能利用率大约为93%。国产棉花800万吨，占全球的30%；纱产量2000万吨，约占全球的46%。我国服装企业生产能力约600亿件，产量512亿件，产能利用率大约为85%。2007年我国鞋类产量大约为100多亿双，占全球的60%；其中出口81.7亿双，价值241.4亿美元。2008年前11个月，我国鞋类出口74.4亿双，同比下降1.3%；价值253.5亿美元，同比增长15.2%。

    纺织工业协会统计，我国规模以上纺织企业的出口额占销售产值的比重为23%，内销比重尽管比2000年的67%增加了10个百分点。但是，由于本轮全球经济的调整正好与国内经济的调整相重叠，纺织服装行业面临的产能过剩矛盾在2009年将更加突出，整个行业将被迫进行结构调整，那些有自主技术、有自主品牌和有自主营销网络，管理水平高、市场开发能力强的企业将会在困境中进一步建立自身的竞争优势，而前些年那些单纯依靠低价竞争和简单要素扩张的企业可能被大量地淘汰出局。

    （四）中小企业比重高，政策救助难度大

    根据纺织工业协会的数据，我国规模以上纺织服装企业中，中小企业的比重高达99.4%，每户企业平均就业232人。2007年人民币升值、要素成本提高、出口退税率下调、国际市场疲软、货币政策调整等因素导致规模以上纺织企业减收约1600亿元。在4.5万户规模以上企业，三分之二的企业平均利润率仅为0.7%，其中6420户企业亏损131亿元。2008年1～8月份，70%的企业平均利润率下降到0.1%；亏损企业近1万户，净亏损156.9亿元，同比增加57.5%。海关数据也显示，2008年1～11月我国鞋类出口企业1.1万家，比上年同期减少2206家，下降16.6%。其中，出口额小于100万美元的企业数量为8216家，比上年同期减少3631家，下降23%。

    纺织服装行业中小企业比重高，政策救助难度大。2009年纺织服装企业面临的最大挑战是需求疲软和信贷紧缩。在需求疲软、市场下行预期短期难以改变的情况下，宏观层面宽松的货币政策难以有效解决企业层面上信贷紧缩的困境，包括流动资金和进出口信贷2009年上半年会继续收缩，出口应收账款越来越难获得商业保险。